Der Schlüssel zur Erstellung von Produkt-Roadmaps liegt darin, den Kunden zuzuhören. Als Experten von Delighted wussten wir, dass wir das, was wir predigen, auch in die Tat umsetzen und kontinuierlich Echtzeit-Feedback von Ihnen, den Kunden, darüber einholen mussten, was Sie sich als Nächstes für eine Integrationsauffrischung wünschen.
Deshalb freuen wir uns sehr, unser neuestes Integrationsupdate ankündigen zu können, das auf Kundenwünsche zurückgeht: Salesforce V2.
Salesforce V2: Was ist neu?
Zuvor bot die Premium Delighted + Salesforce-Integration eine eindirektionale Synchronisierung von Delighted Umfragedaten mit Kontaktdatensätzen und Konten in Salesforce - perfekt für die Konsolidierung, Zusammenfassung und Berichterstellung von Daten auf verschiedenen Plattformen.
Mit der erweiterten bidirektionalen Funktionalität können Sie jetzt Delighted Umfragen auf der Grundlage von Aktivitäten in Salesforce auslösen und alle Feedbackdaten wie bisher plattformübergreifend synchronisieren.
Nutzen Sie beide Funktionen oder entscheiden Sie sich für die eine oder die andere - ganz wie es für Ihre Automatisierungsbedürfnisse sinnvoll ist. Es ist so einfach wie das Ankreuzen eines Kästchens!
Auslösen von Umfragen aus Salesforce-Aktivitäten
Bei der Einrichtung Ihrer Automatisierungsworkflows können Sie aus einer Liste von Standardauslöseraktivitäten auswählen oder Ihre eigenen mit einer einfach zu implementierenden benutzerdefinierten Auslöseroption konfigurieren.
Werfen wir einen Blick auf die 7 Standardauslöser von Salesforce, die auf der Grundlage einiger der häufigsten Kundenanfragen ermittelt wurden, und was passiert, wenn Sie Ihre eigenen konfigurieren möchten.
Konto erstellt
Wenn jemand einen neuen Account in Salesforce anlegt, wird automatisch eine Delighted Umfrage ausgelöst, wenn der Account weniger als 3 Kontakte hat oder wenn es einen bestimmten Kontakt gibt (über unser benutzerdefiniertes Feld).
Kontakt Erstellt
Wenn jemand einen neuen Kontakt in Salesforce erstellt, wird automatisch eine Delighted Umfrage an den angegebenen Empfänger ausgelöst.
Fall angelegt/Fall abgeschlossen
Eine Delighted Umfrage wird ausgelöst, sobald ein Salesforce-Fall erstellt oder geschlossen wird.
TIPP: Verwenden Sie diese Auslöser, um den Kreislauf der Kundensupport-Interaktionen zu schließen. Automatisch senden CSAT oder CES Umfragen nach der Erstellung oder dem Abschluss eines Supportfalls.
Geschaffene/gewonnene/verlorene Chance
Delighted Umfragen werden auf der Grundlage von erstellten, gewonnenen oder verlorenen Verkaufschancen ausgelöst, wenn diese in Salesforce markiert sind.
TIPP: Nutzen Sie diese Workflows, um Erfahrungslücken mit Ihren Kunden während des Verkaufszyklus zu schließen. Wenn Sie nach einer verlorenen Verkaufschance eine Umfrage senden, erhalten Sie wichtige Erkenntnisse über Produkt- oder Serviceverbesserungen, die Sie sonst nicht erfahren hätten.
Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Auslöser
Die Delighted + Salesforce-Integration gibt Ihnen die Flexibilität, die Automatisierungsfunktionen auszuwählen, die für Ihre internen Prozesse am sinnvollsten sind. Wenn Sie einen Workflow benötigen, der nicht in unseren Standardauslöseroptionen aufgeführt ist, können Sie innerhalb weniger Minuten Ihren eigenen einrichten - ohne Programmierkenntnisse.
Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Auslöser und die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten Ihrer eigenen Auslöser in unseremLeitfaden Hilfe-Center .
Passen Sie an, wie und wann Ihre Delighted Umfrage ausgelöst wird
Sie müssen sich nicht auf die eine oder andere Konfiguration beschränken - Sie können so viele Salesforce-Aktivitätsauslöser schichten, wie Sie möchten!
Außerdem können Sie festlegen, ob die Umfrage sofort nach dem Aktivitätsauslöser gesendet werden soll oder ob sie um 1 Stunde, 1 Tag oder 1 Woche verzögert werden soll.
Werfen wir einen Blick auf ein gängiges Beispiel für eine Anpassung:
- Sie möchten 2 Salesforce-Trigger einrichten (z. B. Gewonnene UND Verlorene Verkaufschance), um das Zuhören des Kunden während des gesamten Vertriebslebenszyklus zu verstärken. Mit unseren neuen Integrations-Updates können Sie innerhalb von Sekunden mehrere Auslöser erstellen.
- Sie möchten eine Umfrage sofort nach der Markierung der verlorenen Verkaufschance in Salesforce versenden. Sie möchten jedoch auch, dass die Umfrage "Opportunity verloren" mit einer Woche Verzögerung vers endet wird, damit Ihre Kunden Zeit haben, ihre Onboarding-Prozesse abzuschließen, bevor sie ihr Feedback abgeben. Mit den Anpassungsfunktionen dieser Integration können Sie die Sendezeit der Umfrage für jede Konfiguration festlegen.
Integrieren Sie Ihre Delighted Umfragen in Salesforce
Erfahren Sie mehr über die neuen Integrationsfunktionen in unseremLeitfaden Delighted + Salesforce Hilfe-Center und beginnen Sie noch heute mit dem Auslösen von Umfragen über Salesforce.
Salesforce ist die weltweit führende Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, mit der Teams aller Art ihren Kundenstamm erweitern und organisieren können.
Die Salesforce-Integration ist für die Premium- und Premium Plus-Tarife verfügbar. Rüsten Sie Ihr Konto noch heute auf, um Zugang zur Salesforce-Integration und einer Reihe von umfangreichen Berichtsfunktionen zu erhalten.
Wenn Sie neu auf Delighted sind, melden Sie sich an, um Kunden kostenlos zu befragen.
