La clave para crear hojas de ruta de productos es escuchar a los clientes. Como expertos de Delighted , sabíamos que teníamos que poner en práctica lo que predicamos y recopilar continuamente información en tiempo real de los clientes sobre lo que querían para actualizar la integración.
Por eso estamos encantados de anunciar nuestra más reciente actualización de integración inspirada en las peticiones de los clientes: Salesforce V2.
Salesforce V2: ¿Qué hay de nuevo?
Antes, la integración Premium Delighted + Salesforce proporcionaba una sincronización unidireccional de los datos de las encuestas de Delighted con los registros de contactos y cuentas de Salesforce, lo que resultaba perfecto para consolidar, resumir y elaborar informes sobre los datos en todas las plataformas.
En la actualidad, gracias a la funcionalidad bidireccional avanzada, puede activar las encuestas de Delighted en función de la actividad en Salesforce y mantener todos los datos de comentarios sincronizados en todas las plataformas, igual que antes.
Utilice ambas funcionalidades o elija entre una u otra, lo que tenga sentido para sus necesidades de automatización. Es tan sencillo como marcar una casilla.
Activación de encuestas a partir de la actividad de Salesforce
Al configurar sus flujos de trabajo de automatización, puede seleccionar de una lista de actividades de activación estándar o configurar las suyas propias con una opción de activación personalizada fácil de implementar.
Echemos un vistazo a los 7 activadores estándar de Salesforce que se determinaron en base a algunas de las solicitudes más comunes de los clientes y lo que ocurre cuando se quiere configurar el propio.
Cuenta creada
Si alguien crea una nueva cuenta en Salesforce, se activa automáticamente una encuesta Delighted si la cuenta tiene menos de 3 contactos o si hay un contacto especificado (utilizando nuestro campo personalizado).
Contacto Creado
Si alguien crea un nuevo contacto en Salesforce, se enviará automáticamente una encuesta Delighted al destinatario especificado.
Caso creado/caso cerrado
Una encuesta de Delighted se activa cuando se crea o cierra un caso de Salesforce.
CONSEJO: Utilice estos desencadenantes para cerrar el bucle en las interacciones de asistencia al cliente. Envíe automáticamente encuestas CSAT o CES tras la creación o el cierre de un caso de asistencia.
Oportunidad creada/ganada/perdida
Delighted Las encuestas se activan en función de la Oportunidad creada, ganada o perdida cuando se marcan en Salesforce.
CONSEJO: Utilice estos flujos de trabajo para cerrar las brechas de experiencia con sus clientes durante el ciclo de ventas. El envío de una encuesta después de una oportunidad perdida le proporcionará una visión aguda sobre las mejoras del producto o del servicio que no habría conocido de otro modo.
Configurar activadores personalizados
La integración de Delighted + Salesforce le ofrece la flexibilidad de elegir las funciones de automatización que mejor se adapten a sus procesos internos. Si necesita un flujo de trabajo que no aparece en nuestras opciones de activación estándar, puede configurar el suyo propio en cuestión de minutos, sin necesidad de tener experiencia en codificación.
Obtenga más información sobre los activadores personalizados y las instrucciones paso a paso para configurar el suyo en nuestraguía Centro de ayuda .
Personalice cómo y cuándo se activa su encuesta Delighted
No es necesario que se limite a una u otra configuración: puede superponer tantos activadores de actividad de Salesforce como desee.
Además, puede especificar si desea enviar la encuesta inmediatamente después de la activación de la actividad, o retrasar la encuesta 1 hora, 1 día o 1 semana.
Veamos un ejemplo de personalización común:
- Desea configurar 2 activadores de Salesforce (como Oportunidad ganada y Oportunidad perdida) para reforzar la escucha del cliente a lo largo del ciclo de vida de las ventas. Con nuestras nuevas actualizaciones de integración, puede crear varios activadores en cuestión de segundos.
- Quiere enviar una encuesta inmediatamente después de que se marque la oportunidad perdida en Salesforce. Sin embargo, TAMBIÉN desea que la encuesta de Oportunidad perdida se retrase en el envío una semana para dar tiempo a su cliente a terminar sus procesos de incorporación antes de enviar sus comentarios. Con las funciones de personalización de esta integración, puede especificar la hora de envío de la encuesta para cada configuración.
Integre sus encuestas de Delighted con Salesforce
Obtenga más información sobre las nuevas funciones de integración en nuestraguía Delighted + Salesforce Centro de ayuda y comience a activar encuestas a través de Salesforce hoy mismo.
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