A chave para criar roteiros de produtos é ouvir o cliente. Como especialistas em Delighted , sabíamos que tínhamos que praticar o que pregamos e coletar continuamente feedback em tempo real de vocês, clientes, sobre o que queriam em seguida para uma atualização de integração.
É por isso que estamos entusiasmados em anunciar nossa mais nova atualização de integração inspirada pelos pedidos dos clientes: Salesforce V2.
Salesforce V2: O que há de novo?
Antes, a integração Premium Delighted + Salesforce fornecia uma sincronização unidirecional dos dados da pesquisa Delighted com os registros de contato e as contas no Salesforce, o que era perfeito para consolidar, resumir e gerar relatórios sobre os dados em várias plataformas.
Hoje, com a funcionalidade bidirecional avançada, você pode acionar as pesquisas do Delighted com base na atividade no Salesforce e manter todos os dados de feedback sincronizados entre as plataformas, exatamente como antes.
Use ambas as funcionalidades ou escolha entre uma ou outra - o que fizer sentido para suas necessidades de automatização. É tão simples quanto marcar uma caixa!
Acionamento de pesquisas a partir da atividade da Força de Vendas
Ao configurar seus fluxos de trabalho de automação, você pode selecionar a partir de uma lista de atividades de acionamento padrão ou configurar suas próprias atividades com uma opção de acionamento personalizada fácil de implementar.
Vamos dar uma olhada nos 7 gatilhos padrão da Salesforce que foram determinados com base em alguns dos pedidos mais comuns dos clientes e o que acontece quando você quer configurar o seu próprio.
Conta Criada
Se alguém criar uma nova conta no Salesforce, uma pesquisa Delighted será acionada automaticamente se a conta tiver menos de 3 contatos ou se houver um contato especificado (usando nosso campo personalizado).
Contato Criado
Se alguém criar um novo contato no Salesforce, uma pesquisa Delighted será automaticamente disparada para o destinatário especificado.
Caso Criado/Caso Fechado
Uma pesquisa Delighted é acionada quando um caso do Salesforce é criado ou fechado.
DICA: use esses acionadores para fechar o ciclo das interações de suporte ao cliente. Envie automaticamente pesquisas CSAT ou CES após a criação ou o encerramento de um caso de suporte.
Oportunidade criada/ganha/perdida
Delighted As pesquisas são acionadas com base na oportunidade criada, ganha ou perdida quando marcadas no Salesforce.
DICA: Utilize estes fluxos de trabalho para preencher as lacunas de experiência com seus clientes durante o ciclo de vendas. O envio de uma pesquisa após uma oportunidade perdida fornecerá uma visão aguçada das melhorias de produtos ou serviços que você não teria sabido de outra forma.
Configurar acionadores personalizados
A integração Delighted + Salesforce permite a flexibilidade de escolher os recursos de automação que fazem mais sentido para seus processos internos. Se precisar de um fluxo de trabalho que não esteja listado em nossas opções de acionamento padrão, você poderá configurar o seu próprio fluxo de trabalho em minutos, sem necessidade de experiência em codificação.
Saiba mais sobre gatilhos personalizados e as instruções passo a passo para configurar o seu em nossoguia Centro de Ajuda .
Personalize como e quando sua pesquisa Delighted é acionada
Não há necessidade de se restringir a uma ou outra configuração - você pode colocar tantos disparos de atividade da Força de Vendas quanto desejar!
E, você pode especificar se deve enviar a pesquisa imediatamente após o acionamento da atividade, ou adiar a pesquisa por 1 Hora, 1 Dia, ou 1 Semana.
Vamos dar uma olhada em um exemplo comum de customização:
- Você quer criar 2 acionadores da força de vendas (como Opportunity Won AND Opportunity Lost) para reforçar a escuta do cliente durante todo o ciclo de vida das vendas. Com nossas novas atualizações de integração - você pode criar múltiplos gatilhos em segundos.
- Você deseja enviar uma pesquisa imediatamente após o Opportunity Lost ter sido marcado no Salesforce. Entretanto, você também deseja que a pesquisa Opportunity Won atrase o envio em 1 semana para permitir que seu cliente tenha tempo de concluir seus processos de embarque antes de enviar seu feedback. Com os recursos de personalização desta integração, você pode especificar o tempo de envio da pesquisa para cada configuração.
Integre suas pesquisas do Delighted com o Salesforce
Saiba mais sobre os novos recursos de integração em nossoguia Delighted + Salesforce Centro de Ajuda e comece a disparar pesquisas por meio do Salesforce hoje mesmo.
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